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Grundkurs Microsoft Dynamics AX - Die Business-Lösung von Microsoft für mittelständische Unternehmen: Axapta Grundlagen und neue Funktionen in Version 4.0
Vorwort
6
Inhaltsverzeichnis
7
1 Microsoft Dynamics AX – ein Überblick
14
1.1 Axapta und die Entwicklung von Dynamics AX
14
1.2 Technologie und Systemarchitektur
15
1.3 Funktionale Komponenten
17
2 Grundlagen Microsoft Dynamics AX
20
2.1 Systembedienung
20
2.1.1 An- und Abmeldung
20
2.1.2 Bildschirmaufbau
21
2.1.3 Navigation
26
2.1.4 Arbeiten in Dynamics AX
30
2.1.5 Filter, Suche und Sortierung
36
2.1.6 Druckfunktionen und Berichtsabruf
41
2.1.7 Datensatzinformationen und Vorlagen
46
2.1.8 Dokumentenmanagement
48
2.1.9 Warnregeln und Warnmeldungen
50
2.1.10 Benutzeroptionen und Anpassen der Benutzeroberfläche
52
2.1.11 Online-Hilfe
55
2.1.12 Übungen zum Fallbeispiel
56
2.2 Zugriffssteuerung und Benutzerkonzept
58
2.2.1 Benutzergruppen
58
2.2.2 Benutzerkonten
60
2.2.3 Erweiterte Funktionen
62
2.2.4 Übung zum Fallbeispiel
63
2.3 Organisationsstrukturen
64
2.3.1 System und Mandant
64
2.3.2 Mandantenverwaltung
65
2.3.3 Virtuelle Unternehmenskonten
68
2.3.4 Übung zum Fallbeispiel
69
2.4 Allgemeine Grundeinstellungen
69
2.4.1 Nummernkreise
69
2.4.2 Währungen
71
2.4.3 Perioden
73
2.4.4 Weitere Einstellungen
74
3 Beschaffung
76
3.1 Überblick
76
3.1.1 Konzept
76
3.1.2 Auf einen Blick: Bestellabwicklung in Dynamics AX
79
3.2 Lieferantenstamm
81
3.2.1 Grundlagen der Lieferantenverwaltung
81
3.2.2 Skonto und Zahlungsbedingungen
83
3.2.3 Integration Haupt- und Nebenbuch
85
3.2.4 Übungen zum Fallbeispiel
87
3.3 Artikelstamm
87
3.3.1 Einkaufsrelevante Artikeldaten
88
3.3.2 Einkaufspreise und Rabatte
89
3.3.3 Übungen zum Fallbeispiel
92
3.4 Einkaufsbestellungen
93
3.4.1 Grundlagen der Bestellabwicklung
93
3.4.2 Bestellvorschläge
95
3.4.3 Bestellerfassung
97
3.4.4 Rahmenbestellungen (Abrufauftrag)
103
3.4.5 Positionsstorno und Löschfunktion
104
3.4.6 Bestelldruck und Abfragen
105
3.4.7 Übungen zum Fallbeispiel
108
3.5 Zugangsliste und Wareneingang
109
3.5.1 Zugangsliste
109
3.5.2 Lagererfassung
110
3.5.3 Lieferscheineingang
112
3.5.4 Teillieferung, Über- und Unterlieferung
113
3.5.5 Bestellstatus und Abfragen
115
3.5.6 Übungen zum Fallbeispiel
117
3.6 Rechnungseingang
118
3.6.1 Buchen der Eingangsrechnung
119
3.6.2 Sammelrechnungen
120
3.6.3 Bestellstatus und Abfragen
122
3.6.4 Übungen zum Fallbeispiel
125
3.7 Gutschriften und Retouren
125
3.7.1 Artikelgutschrift mit Retoure
126
3.7.2 Weitere Gutschriftvarianten
128
3.7.3 Übung zum Fallbeispiel
128
4 Vertrieb
129
4.1 Überblick
129
4.1.1 Konzept
129
4.1.2 Auf einen Blick: Auftragsabwicklung in Dynamics AX
132
4.2 Kundenstamm
134
4.2.1 Grundlagen und Vergleich zum Lieferantenstamm
134
4.2.2 Übungen zum Fallbeispiel
136
4.3 Artikelstamm
137
4.3.1 Vertriebsrelevante Artikeldaten
137
4.3.2 Verkaufspreise und Rabatte
138
4.3.3 Übungen zum Fallbeispiel
142
4.4 Verkaufsaufträge
143
4.4.1 Grundlagen der Auftragsabwicklung
143
4.4.2 Auftragserfassung
145
4.4.3 Preisermittlung
149
4.4.4 Sonstige Zuschläge
150
4.4.5 Auftragsbestätigung
152
4.4.6 Übungen zum Fallbeispiel
153
4.5 Versandabwicklung
154
4.5.1 Kommissionierliste
156
4.5.2 Abgangsauftrag und Lieferung
158
4.5.3 Lieferschein
159
4.5.4 Übungen zum Fallbeispiel
161
4.6 Verrechnung
162
4.6.1 Rechnung zu Verkaufsaufträgen
163
4.6.2 Freitextrechnung
164
4.6.3 Gutschriften und Retouren
165
4.6.4 Übungen zum Fallbeispiel
167
4.7 Direktlieferungen (Streckengeschäft)
168
4.7.1 Abwicklung von Direktlieferungen
168
4.7.2 Übung zum Fallbeispiel
170
5 Produktion
171
5.1 Überblick
171
5.1.1 Konzept
171
5.1.2 Auf einen Blick: Produktionsabwicklung in Dynamics AX
174
5.2 Artikelstamm und Stücklisten
176
5.2.1 Artikelstamm
176
5.2.2 Stücklisten
178
5.2.3 Übungen zum Fallbeispiel
183
5.3 Ressourcen und Arbeitspläne
184
5.3.1 Ressourcengruppen
184
5.3.2 Ressource
186
5.3.3 Arbeitsgänge und Arbeitspläne
188
5.3.4 Übungen zum Fallbeispiel
193
5.4 Produktionsaufträge
194
5.4.1 Grundlagen der Auftragsabwicklung
194
5.4.2 Auftragserfassung
196
5.4.3 Vorkalkulation
198
5.4.4 Grob- und Feinterminierung
199
5.4.5 Auftragsfreigabe
200
5.4.6 Produktionsstart
200
5.4.7 Übungen zum Fallbeispiel
201
5.5 Materialentnahme und Rückmeldungen
202
5.5.1 Kommissionierlisten
203
5.5.2 Zeit-Rückmeldungen
204
5.5.3 Übungen zum Fallbeispiel
205
5.6 Fertigmeldung und Nachkalkulation
206
5.6.1 Fertigmeldung
206
5.6.2 Produktionsauftrags-Ende und Nachkalkulation
208
5.6.3 Übung zum Fallbeispiel
210
6 Produktplanung und Disposition
211
6.1 Überblick
211
6.1.1 Konzept
211
6.1.2 Auf einen Blick: Produktprogrammplanung in Dynamics AX
212
6.2 Absatzplanung
213
6.2.1 Grundlagen zum Planungsprozess
213
6.2.2 Planungseinstellungen
214
6.2.3 Durchführung der Absatzplanung
215
6.2.4 Übungen zum Fallbeispiel
218
6.3 Produktprogrammplanung
218
6.3.1 Grundlagen der Disposition
218
6.3.2 Konfiguration der Produktprogrammplanung
220
6.3.3 Dispositionssteuerungsgruppen und Artikeleinstellungen
222
6.3.4 Produktprogrammplanungslauf und Bestellvorschläge
225
6.3.5 Übungen zum Fallbeispiel
229
7 Lagerverwaltung
231
7.1 Überblick
231
7.1.1 Konzept
231
7.1.2 Auf einen Blick: Lagerbuchung in Dynamics AX
234
7.2 Artikelstamm
236
7.2.1 Grundlagen der Artikelverwaltung
236
7.2.2 Lagerungsdimensionsgruppen
239
7.2.3 Lagersteuerungsgruppen
242
7.2.4 Bewegungsabfragen
244
7.2.5 Bestandsabfragen
246
7.2.6 Übungen zum Fallbeispiel
248
7.3 Lagerbewertung
249
7.3.1 Einstandspreis und Bewertungsverfahren
249
7.3.2 Lagerabschluss und Regulierung
253
7.3.3 Übungen zum Fallbeispiel
254
7.4 Geschäftsprozesse im Lager
255
7.4.1 Lagerstrukturen und Parameter
256
7.4.2 Journalbuchungen
258
7.4.3 Inventur
261
7.4.4 Quarantäne
263
7.4.5 Übungen zum Fallbeispiel
264
8 Finanzwesen
265
8.1 Überblick
265
8.1.1 Konzept
265
8.1.2 Auf einen Blick: Sachkontenbuchung in Dynamics AX
266
8.2 Einrichtung der Finanzbuchhaltung
267
8.2.1 Kontenplan
267
8.2.2 Bankkonten, Personenkonten
269
8.2.3 Systemkonten
270
8.2.4 Finanzdimensionen
270
8.2.5 Finanzaufstellungen
271
8.2.6 Steuereinrichtung
274
8.2.7 Übungen zum Fallbeispiel
277
8.3 Buchungen im Finanzwesen
277
8.3.1 Grundlagen der Journalbuchung
277
8.3.2 Allgemeine Sachkontenbuchung
278
8.3.3 Buchung von Rechnungen
281
8.3.4 Zahlungen
284
8.3.5 Übungen zum Fallbeispiel
287
8.4 Sachkontenintegration
288
8.4.1 Grundlagen der Sachkontenintegration
288
8.4.2 Integration Lager und Logistik
289
8.4.3 Integration Produktion
292
Anhang
293
Anhang A: Aufbau der Modellfirma
293
Anhang B: Einrichtungscheckliste
293
Anhang C: Icons und Shortcuts
301
Literaturverzeichnis
302
Sachwortverzeichnis
303
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.